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中国注册理财规划师出水芙蓉
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发布时间:2019-08-22 来源:

注册理财规划师的背景

早在西方国家注册理财规划师得到了极大的发展,并取得了巨大的成就与未来,海外常春藤名校也早已开设理财规划专业,取得注册理财规划师证书的人数更是平均年增长率超过40%。而在亚洲,日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度、香港等地区也早已引进,其中2005年注册理财规划师协会在香港成立,共36人成为香港首批注册理财规划师。

在中国的火速发展,出水芙蓉

在中国随着经济的飞速发展,理财观念也发生了巨大的转变,个人的理财业务火速升温,尤其在北京、上海和深圳对注册理财规划师人才的需求更是越来越大。早在200年开始,上海已有来自国外(如加拿大、美国、日本)的理财规划师专家陆续进行理财规划的讲学;在北京,北京大学和锦威企业研究中心开始着手筹办中国理财规划师考试,并先后多次到美国考察;在深圳,平安保险在公司内已经开始研制理财规划师的培养规划,并在上海设立卓越理财中心。2001年10月,银行业协会、证券业协会以及保险业协会决定加盟成为中国CFP 协会的理事单位,而央行将作为协会的业务主管部门,途中因为各种原因未成立。直到2005年,中国注册理财规划师协会在香港成立,2008年,CICFP中国注册理财规划师协会有限公司成立开始建立中国本土CFP培训、认证体系。

今天,中国本土的注册理财规划师认证早已成为当下流行的权威认证,提供综合高质量高素质的专业培训认证体系,并且更适合目前的国内发展趋势,适合国内特有的国情。

注册理财规划师的认证对象

在中国获得认证的从业者一般为银行的部门经理、客户经理、理财专员,他们是跟理财客户直接接触,可将成为高服务质量的,为客户带来价值的专业理财规划师;保险公司的专业人员和业务人员,保险公司的销售团队更是拥有庞大的客户群体,获得注册认证证书将使得销售推广更有效有组织;基金公司的销售服务专员,基金公司客户更是具有投资头脑的客户,基金品种丰富且交易活跃,优秀的注册理财规划师更能满足客户的投资规划需求,获得客户信赖;证券公司的投资顾问,获得专业的注册规划师认证的从业者更能完成公司在手续费佣金的下调后向综合理财服务的转变。

认证对象不仅要求账务财务规划和掌握基本法律法规,并要进行客户需求分析,遵守职业道德,收悉保险、会计、投资、税务等相关领域的基本知识和实践经历,进行综合应用。要求知识方方面面,内容广,难度大,将各个领域的专业知识都要运用到财务规划中去。

按照CICFP的标准,想取得在受托理财、保险理财、理财经纪行业中使用CFP®商标开展业务,首先必须参加CFP考试,获得Certified Financial Planner®注册理财规划师证书,通过基础知识和专业能力考核及良好的职业信誉才能获得CFP®授权证书,使用CFP®商标开展受托业务。

获得Certified Financial Planner®注册理财规划师证书表明该名持证人士是通过专业培训、严格考核,良好的职业过往资历,无论在就职、升迁中还是在客户面前都能赢得信赖。



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